הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני:
- תשואה בחודש פברואר: 2.29%
- תשואה מתחילת השנה: 2.71%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.70%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.63%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.26%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 15.91% | 16.42% | 33.12% | 13 |
2 | אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 14.44% | 19.20% | 36.40% | 151 |
3 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 11.89% | 13.53% | 29.53% | 215 |
4 | סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 11.73% | 7.64% | 14.91% | 3 |
5 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 11.70% | 11.63% | 30.26% | 140 |
6 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 10.96% | 11.74% | 27.28% | 105 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.68% | 12.44% | 27.28% | 289 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.02%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11312
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 140 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.41%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 45.03%
- מדד שארפ: 0.47
- נכסים לא סחירים: 10.46%
- נכסים בארץ: 67.46%
- חשיפה למט"ח: 23.07%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.95%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.24%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.89%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.57%
- פיקדונות: -0.50%
- הלוואות: 6.32%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.46%
- קרנות נאמנות: 2.90%
- נכסים אחרים: -2.84%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.