מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח שקלי טווח קצר
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו בנכסים שקלים.
תשואות מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר:
- תשואה בחודש מרץ: 0.36%
- תשואה מתחילת השנה: 1.09%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.58%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.99%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 5.33%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.57%
השוואת תשואות בין "מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל השתלמות שקלי טווח קצר | 4.90% | 6.68% | 7.42% | 0.55% | 0.42 | 265 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר | 4.68% | 5.56% | 5.82% | 0.56% | -0.67 | 88 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב השתלמות שקלי טווח קצר | 4.60% | 5.29% | 6.26% | 0.46% | -0.61 | 226 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר | 4.58% | 4.99% | 5.33% | 0.57% | -1.01 | 158 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל השתלמות שקלי טווח קצר | 4.55% | 4.85% | 5.24% | 0.53% | -0.92 | 184 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר | 4.31% | 5.47% | 6.12% | 0.60% | -0.59 | 300 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.61% | 4.74% | 5.42% | 0.54% | -0.56% | 178 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.03%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1114
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 02/05/2005
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 158 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: -1.01
- נכסים לא סחירים: 2.52%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 36.32%
- פיקדונות: 2.57%
- מזומנים ושווי מזומנים: 61.16%
- נכסים אחרים: -0.05%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.