הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15%.
תשואות הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: 0.77%
- תשואה מתחילת השנה: 1.07%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.69%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.60%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.50%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.64%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות | 8.00% | 8.13% | 17.23% | 0.66% | 0.36 | 328 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 7.40% | 4.56% | 0.52% | 0.00 | 408 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק | 7.25% | 11.68% | 25.25% | 0.53% | 0.65 | 2,662 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 6.69% | 5.60% | 20.50% | 0.64% | 0.38 | 2,541 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי אג"ח עד 15% במניות | 6.47% | 1.97% | 10.33% | 0.47% | 0.00 | 72 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות | 5.43% | 5.96% | 20.80% | 0.72% | 0.36 | 5,856 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.38% | 6.68% | 17.45% | 0.58% | 0.38% | 1,486 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.69%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1100
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 09/02/2005
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,541 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.14%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.84%
- מדד שארפ: 0.38
- נכסים לא סחירים: 28.37%
- נכסים בארץ: 71.61%
- חשיפה למט"ח: 18.21%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.24%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.73%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.48%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.64%
- פיקדונות: -0.12%
- הלוואות: 10.41%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.68%
- קרנות נאמנות: 1.99%
- נכסים אחרים: 12.94%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.