רעות אג"ח עד 10% במניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות רעות אג"ח עד 10% במניות:
- תשואה בחודש מרץ: -0.05%
- תשואה מתחילת השנה: -1.76%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.87%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.39%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.23%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.45%
השוואת תשואות בין "רעות אג"ח עד 10% במניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות | 4.26% | 13.12% | 21.41% | 0.66% | 1.17 | 1,392 |
![]() |
2 | אינפיניטי השתלמות אג"ח | 2.31% | 6.54% | 9.81% | 0.77% | 0.44 | 177 |
![]() |
3 | רעות אג"ח עד 10% במניות | 1.87% | 7.39% | 13.23% | 0.45% | 0.66 | 14 |
![]() |
4 | מנורה השתלמות אג"ח עד 10% מניות | 1.57% | 7.96% | 15.46% | 0.64% | 0.60 | 1,606 |
![]() |
5 | אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות | 1.44% | 8.89% | 14.90% | 0.58% | 0.64 | 58 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.29% | 8.78% | 14.96% | 0.62% | 0.70% | 650 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"רעות אג"ח עד 10% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.42%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 8891
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 21/04/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 14(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.92%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 8.50%
- מדד שארפ: 0.66
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 53.55%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.10%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.04%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.92%
- הלוואות: 2.44%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.82%
- קרנות נאמנות: 1.18%