רעות אג"ח עד 10% במניות

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 10% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 10% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות רעות אג"ח עד 10% במניות:

  • תשואה בחודש מרץ: -0.05%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.76%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.87%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.39%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.23%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.45%

השוואת תשואות בין "רעות אג"ח עד 10% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות 4.26% 13.12% 21.41% 0.66% 1.17 1,392 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אינפיניטי השתלמות אג"ח 2.31% 6.54% 9.81% 0.77% 0.44 177 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 רעות אג"ח עד 10% במניות 1.87% 7.39% 13.23% 0.45% 0.66 14 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מנורה השתלמות אג"ח עד 10% מניות 1.57% 7.96% 15.46% 0.64% 0.60 1,606 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות 1.44% 8.89% 14.90% 0.58% 0.64 58 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.29% 8.78% 14.96% 0.62% 0.70% 650

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 8891
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 21/04/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 14(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 8.92%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 8.50%
  • מדד שארפ: 0.66

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 53.55%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 26.10%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.04%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 8.92%
  • הלוואות: 2.44%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.82%
  • קרנות נאמנות: 1.18%

למעלה!