עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
תשואות עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.16%
- תשואה מתחילת השנה: 2.13%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.06%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.13%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.66%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.38%
השוואת תשואות בין "עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות | 8.38% | 8.20% | 17.78% | 0.66% | 0.41 | 343 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות | 8.06% | 7.13% | 12.66% | 0.38% | 0.28 | 13 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 8.04% | 6.61% | 21.22% | 0.64% | 0.43 | 2,528 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 8.03% | 5.01% | 0.52% | 0.00 | 407 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק | 7.82% | 11.54% | 25.83% | 0.53% | 0.70 | 2,685 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי אג"ח עד 15% במניות | 6.82% | 2.46% | 10.61% | 0.47% | 0.05 | 77 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.76% | 6.90% | 17.90% | 0.58% | 0.37% | 1,477 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.30%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7635
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 14/04/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 13 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.65%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 17.53%
- מדד שארפ: 0.28
- נכסים לא סחירים: -0.03%
- נכסים בארץ: 82.03%
- חשיפה למט"ח: 16.59%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.49%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 42.50%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.64%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.39%
- נכסים אחרים: -0.03%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.