עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות:
- תשואה בחודש מרץ: -0.22%
- תשואה מתחילת השנה: -2.24%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.69%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.94%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 12.44%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.36%
השוואת תשואות בין "עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק | 5.44% | 18.95% | 27.17% | 0.53% | 1.32 | 2,400 |
![]() |
2 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות | 2.86% | 17.36% | 28.76% | 0.74% | 1.09 | 9,387 |
![]() |
3 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות | 2.73% | 11.82% | 0.67% | 0.00 | 223 |
![]() |
|
4 | הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 2.43% | 16.46% | 25.96% | 0.65% | 1.01 | 3,137 |
![]() |
5 | כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 2.33% | 0.45% | 0.00 | 319 |
![]() |
||
6 | עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות | 1.69% | 6.94% | 12.44% | 0.36% | 0.58 | 12 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 2.71% | 11.25% | 14.14% | 0.55% | 0.58% | 1,729 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.02%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ
- מספר קופה: 7635
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 14/04/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 12(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.47%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 8.85%
- מדד שארפ: 0.58
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.24%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.12%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.46%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.93%