מישור מסלול הלכה

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מישור מסלול הלכה:

  • תשואה בחודש מרץ: 1.05%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.21%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.29%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.82%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.57%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.17%

השוואת תשואות בין "מישור מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב דש השתלמות כהלכה 6.40% 20.41% 29.29% 0.73% 0.85 372 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס השתלמות הלכה 5.65% 19.16% 29.47% 0.69% 0.84 120 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל השתלמות הלכה 5.58% 16.72% 26.55% 0.72% 0.73 221 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל השתלמות מסלול כהלכה 5.54% 18.03% 27.30% 0.89% 0.83 267 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מישור מסלול הלכה 5.29% 11.82% 19.57% 0.17% 0.63 7 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 כלל השתלמות הלכה 4.29% 15.67% 25.42% 0.64% 0.71 203 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.21% 12.30% 17.69% 0.45% 0.47% 182

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
  • מספר קופה: 8395
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 17/02/2014

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 7(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.07%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.10%
  • מדד שארפ: 0.63

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 70.77%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.97%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.62%

למעלה!