מישור מסלול הלכה
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
תשואות מישור מסלול הלכה:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.12%
- תשואה מתחילת השנה: 7.74%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.18%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.12%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.84%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.18%
השוואת תשואות בין "מישור מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס השתלמות שריעה | 18.11% | 8.24% | 9.55% | 0.76% | 0.53 | 42 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 5.85% | 6.49% | 17.14% | 0.77% | 0.27 | 273 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מישור מסלול הלכה | 5.18% | 11.12% | 11.84% | 0.18% | 0.27 | 9 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס השתלמות הלכה | 4.97% | 13.63% | 19.88% | 0.68% | 0.39 | 178 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב השתלמות כהלכה | 4.72% | 11.79% | 18.84% | 0.71% | 0.35 | 383 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל השתלמות הלכה | 4.48% | 12.02% | 15.93% | 0.68% | 0.30 | 280 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.70% | 10.66% | 15.05% | 0.45% | 0.32% | 204 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מישור מסלול הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.52%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8395
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 17/02/2014
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 9 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.22%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.47%
- מדד שארפ: 0.27
- נכסים בארץ: 95.22%
- חשיפה למט"ח: 22.72%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 70.64%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.18%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.44%
- קרנות נאמנות: 0.43%
- נכסים אחרים: 0.32%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.