מישור מסלול הלכה

  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ

תשואות מישור מסלול הלכה:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.12%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.74%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.18%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.12%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.84%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.18%

השוואת תשואות בין "מישור מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס השתלמות שריעה 18.11% 8.24% 9.55% 0.76% 0.53 42 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אלטשולר שחם השתלמות הלכה 5.85% 6.49% 17.14% 0.77% 0.27 273 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מישור מסלול הלכה 5.18% 11.12% 11.84% 0.18% 0.27 9 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הפניקס השתלמות הלכה 4.97% 13.63% 19.88% 0.68% 0.39 178 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב השתלמות כהלכה 4.72% 11.79% 18.84% 0.71% 0.35 383 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל השתלמות הלכה 4.48% 12.02% 15.93% 0.68% 0.30 280 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.70% 10.66% 15.05% 0.45% 0.32% 204

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 8395
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 17/02/2014

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 9 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.22%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.47%
  • מדד שארפ: 0.27
  • נכסים בארץ: 95.22%
  • חשיפה למט"ח: 22.72%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 70.64%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.18%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.44%
  • קרנות נאמנות: 0.43%
  • נכסים אחרים: 0.32%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!