מישור מסלול הלכה

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי / היתר עיסקא.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מישור מסלול הלכה:

  • תשואה בחודש דצמבר: -0.87%
  • תשואה מתחילת השנה: -8.49%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -8.49%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.08%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 6.87%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.18%

השוואת תשואות בין "מישור מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס השתלמות שריעה -5.13% -7.52% -6.11% 0.76% -0.76 30 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מישור מסלול הלכה -8.49% 0.08% 6.87% 0.18% 0.08 7 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 כלל השתלמות הלכה -8.66% 1.52% 10.73% 0.59% 0.15 222 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הראל השתלמות מסלול כהלכה -8.90% 4.35% 13.32% 0.82% 0.22 305 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס השתלמות הלכה -9.58% 3.65% 13.53% 0.68% 0.20 147 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל השתלמות הלכה -10.22% 1.40% 10.69% 0.68% 0.13 238 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -9.50% 0.66% 8.22% 0.45% 0.04% 185

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
  • מספר קופה: 8395
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 17/02/2014

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 7 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 37.37%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 22.80%
  • מדד שארפ: 0.08
  • נכסים לא סחירים: 0.01%
  • נכסים בארץ: 95.96%
  • חשיפה למט"ח: 19.12%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 76.64%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.33%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.41%
  • נכסים אחרים: -0.38%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!