מישור מסלול הלכה
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות מישור מסלול הלכה:
- תשואה בחודש מרץ: 1.05%
- תשואה מתחילת השנה: -2.21%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.29%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.82%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.57%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.17%
השוואת תשואות בין "מישור מסלול הלכה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | מיטב דש השתלמות כהלכה | 6.40% | 20.41% | 29.29% | 0.73% | 0.85 | 372 |
![]() |
2 | הפניקס השתלמות הלכה | 5.65% | 19.16% | 29.47% | 0.69% | 0.84 | 120 |
![]() |
3 | מגדל השתלמות הלכה | 5.58% | 16.72% | 26.55% | 0.72% | 0.73 | 221 |
![]() |
4 | הראל השתלמות מסלול כהלכה | 5.54% | 18.03% | 27.30% | 0.89% | 0.83 | 267 |
![]() |
5 | מישור מסלול הלכה | 5.29% | 11.82% | 19.57% | 0.17% | 0.63 | 7 |
![]() |
6 | כלל השתלמות הלכה | 4.29% | 15.67% | 25.42% | 0.64% | 0.71 | 203 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.21% | 12.30% | 17.69% | 0.45% | 0.47% | 182 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 8 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מישור מסלול הלכה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.08%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
- מספר קופה: 8395
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 17/02/2014
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 7(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.07%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.10%
- מדד שארפ: 0.63
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 70.77%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.97%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.62%