מישור

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות מישור:

  • תשואה בחודש יוני: -2.17%
  • תשואה מתחילת השנה: -7.65%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.53%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.13%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 22.90%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.17%

השוואת תשואות בין "מישור" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מגדל השתלמות כללי -0.33% 17.48% 29.32% 0.62% 0.76 12,789 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מישור -0.53% 14.13% 22.90% 0.17% 0.59 513 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הראל השתלמות כללי -0.57% 16.01% 27.59% 0.69% 0.71 9,750 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מור השתלמות כללי -0.67% 34.00%   0.71% 0.00 9,219 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק -0.86% 19.56% 31.29% 0.62% 0.83 7,592 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אנליסט השתלמות כללי -1.08% 18.04% 29.84% 0.59% 0.66 5,031 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.05% 13.66% 22.35% 0.44% 0.53% 5,413

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
  • מספר קופה: 282
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
  • תאריך הקמה: 01/01/1970

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 513(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 40.56%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 38.17%
  • מדד שארפ: 0.59

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.65%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.44%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.09%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.47%
  • פיקדונות: 0.03%
  • הלוואות: 0.17%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.35%
  • קרנות נאמנות: 3.75%

למעלה!