מישור
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות מישור:
- תשואה בחודש אפריל: -1.39%
- תשואה מתחילת השנה: -3.67%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.26%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.77%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.09%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.17%
השוואת תשואות בין "מישור" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | אנליסט השתלמות כללי | 6.57% | 25.40% | 36.92% | 0.59% | 0.96 | 4,853 |
![]() |
2 | מישור | 6.26% | 19.77% | 29.09% | 0.17% | 0.86 | 531 |
![]() |
3 | מגדל השתלמות כללי | 6.19% | 23.15% | 35.36% | 0.62% | 1.05 | 13,162 |
![]() |
4 | הראל השתלמות כללי | 6.12% | 21.96% | 33.96% | 0.69% | 1.00 | 9,635 |
![]() |
5 | מור השתלמות כללי | 5.57% | 43.20% | 0.71% | 0.00 | 8,362 |
![]() |
|
6 | מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק | 5.44% | 25.46% | 37.48% | 0.62% | 1.14 | 7,969 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.61% | 19.18% | 28.19% | 0.45% | 0.80% | 5,813 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מישור" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-2.65%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ
- מספר קופה: 282
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 01/01/1970
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 531(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 46.08%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.59%
- מדד שארפ: 0.86
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.69%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.29%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.10%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 42.90%
- פיקדונות: 0.03%
- הלוואות: 0.17%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.06%
- קרנות נאמנות: 3.52%