כלל השתלמות שקלי טווח קצר
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח שקלי טווח קצר
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות כלל השתלמות שקלי טווח קצר:
- תשואה בחודש פברואר: 0.07%
- תשואה מתחילת השנה: 0.36%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.16%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 1.53%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 2.13%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.57%
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות שקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל השתלמות שקלי טווח קצר | 1.16% | 1.53% | 2.13% | 0.57% | -0.34 | 233 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר | 0.69% | 0.98% | 1.56% | 0.58% | -0.61 | 343 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב השתלמות שקלי טווח קצר | 0.41% | 0.88% | 1.44% | 0.43% | -0.87 | 228 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר | 0.36% | 0.37% | 1.03% | 0.54% | -1.15 | 93 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר | 0.04% | -0.03% | 0.45% | 0.64% | -1.48 | 104 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מגדל השתלמות שקלי טווח קצר | -0.09% | -0.15% | 0.37% | 0.57% | -1.40 | 166 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.18% | -0.54% | 0.69% | 0.54% | -0.92% | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות שקלי טווח קצר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.34%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1351
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/07/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 233 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: -0.34
- נכסים לא סחירים: 17.75%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.92%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.93%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.24%
- פיקדונות: 17.19%
- הלוואות: 0.35%
- מזומנים ושווי מזומנים: 29.13%
- נכסים אחרים: 6.24%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.