כלל השתלמות שקלי טווח קצר
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - אג"ח שקלי טווח קצר
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
- פרופיל סיכון: נמוך
תשואות כלל השתלמות שקלי טווח קצר:
- תשואה בחודש אפריל: 0.05%
- תשואה מתחילת השנה: -0.14%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -0.01%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.68%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 1.09%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.58%
השוואת תשואות בין "כלל השתלמות שקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | כלל השתלמות שקלי טווח קצר | -0.01% | 0.68% | 1.09% | 0.58% | 0.28 | 156 |
![]() |
2 | אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר | -0.09% | 0.13% | 0.84% | 0.37% | -0.21 | 61 |
![]() |
3 | הפניקס השתלמות שקלי טווח קצר | -0.15% | 0.45% | 0.86% | 0.60% | -0.08 | 247 |
![]() |
4 | מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר | -0.19% | 0.12% | 0.43% | 0.62% | -1.02 | 79 |
![]() |
5 | מגדל השתלמות שקלי טווח קצר | -0.31% | 0.04% | 0.47% | 0.62% | -0.82 | 144 |
![]() |
6 | מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר | -0.34% | 0.58% | 1.04% | 0.43% | -0.03 | 195 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.46% | 0.19% | 1.06% | 0.52% | -0.28% | 131 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל השתלמות שקלי טווח קצר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.45%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 1351
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/07/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 156(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: 0.28
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.18%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.72%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.36%
- פיקדונות: 15.65%
- הלוואות: 1.12%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.78%