הראל השתלמות לטווח ארוך

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מט"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: ני"ע ונכסים פיננסים הנסחרים בחו"ל או צמודים למטבע חוץ.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: לאורך זמן, החשיפה לחו"ל הייתה מתחת ל- 50% מנכסי הקרן בלבד.

תשואות הראל השתלמות לטווח ארוך:

  • תשואה בחודש מרץ: 0.92%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.63%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.96%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 28.01%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 40.95%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.65%

השוואת תשואות בין "הראל השתלמות לטווח ארוך" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל השתלמות לטווח ארוך 8.96% 28.01% 40.95% 0.65% 0.96 198 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אנליסט השתלמות חו"ל -1.70% 13.17% 24.47% 0.56% 0.81 42 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הראל השתלמות מסלול חו"ל -4.26% 7.42% 18.68% 0.64% 0.42 52 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מגדל השתלמות חו"ל -4.45% 4.01% 13.75% 0.58% 0.37 27 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.47% 8.20% 18.97% 0.59% 0.53% 40

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 566
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/01/1996

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 198(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 53.56%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 54.20%
  • מדד שארפ: 0.96

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.30%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.08%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.42%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.76%
  • פיקדונות: 0.08%
  • הלוואות: 10.39%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.98%
  • קרנות נאמנות: 4.35%

למעלה!