אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 25% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.24%
- תשואה מתחילת השנה: 0.12%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -7.03%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -1.21%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 4.55%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.2%
השוואת תשואות בין "אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות | -1.85% | 0.69% | 0.00 | 983 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות | -3.20% | 8.74% | 18.22% | 0.73% | 0.42 | 4,631 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות | -4.38% | 5.91% | 14.60% | 0.62% | 0.29 | 943 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות | -4.62% | 6.36% | 14.36% | 0.47% | 0.28 | 413 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות | -7.03% | -1.21% | 4.55% | 0.20% | -0.09 | 32 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.52% | 3.66% | 11.02% | 0.52% | 0.16% | 1,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.51%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 11957
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 25/06/2017
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 32 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.84%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 13.66%
- מדד שארפ: -0.09
- נכסים לא סחירים: 6.79%
- נכסים בארץ: 96.64%
- חשיפה למט"ח: 8.69%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.73%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.45%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.84%
- הלוואות: 6.81%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.19%
- נכסים אחרים: -0.02%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.