כלל גמל לעתיד שקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - אג"ח שקלי טווח קצר
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שקלי עד טווח פידיון של שנה שהונפק ע"י מדינת ישראל או מק"מ שהנפיק בנק ישראל.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות כלל גמל לעתיד שקלי טווח קצר:
- תשואה בחודש פברואר: 0.35%
- תשואה מתחילת השנה: 0.82%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.09%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.27%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 6.54%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.61%
השוואת תשואות בין "כלל גמל לעתיד שקלי טווח קצר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל גמל לעתיד שקלי טווח קצר | 5.09% | 6.27% | 6.54% | 0.61% | 0.17 | 30 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 4.89% | 5.34% | 5.72% | 0.59% | -0.55 | 31 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 4.85% | 4.61% | 5.06% | 0.63% | -0.83 | 19 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה מבטחים גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 4.77% | 4.65% | 4.97% | 0.57% | -1.00 | 33 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר | 4.76% | 4.27% | 0.55% | 0.00 | 38 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מיטב גמל להשקעה מסלול שיקלי טווח קצר | 4.44% | 4.82% | 5.16% | 0.52% | -0.92 | 34 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.75% | 5.00% | 5.49% | 0.60% | -0.63% | 32 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל גמל לעתיד שקלי טווח קצר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.34%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7993
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 30 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: 0.17
- נכסים לא סחירים: 15.01%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.21%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 56.15%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.06%
- פיקדונות: 14.99%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.28%
- נכסים אחרים: 1.31%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.