הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות
- תחום באתר: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.64%
- תשואה מתחילת השנה: -0.51%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.88%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.03%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 9.67%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.6%
השוואת תשואות בין "הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות | -3.61% | 6.23% | 15.50% | 0.53% | 0.34 | 163 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות | -4.10% | 4.86% | 14.61% | 0.71% | 0.27 | 181 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות | -6.00% | 1.29% | 8.97% | 0.65% | 0.04 | 79 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות | -6.88% | 3.03% | 9.67% | 0.60% | 0.09 | 141 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.15% | 3.85% | 12.19% | 0.62% | 0.19% | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.73%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 8521
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 141 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.65%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 16.02%
- מדד שארפ: 0.09
- נכסים לא סחירים: 4.41%
- נכסים בארץ: 88.66%
- חשיפה למט"ח: 12.97%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 29.74%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 42.27%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.21%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.14%
- פיקדונות: 0.04%
- הלוואות: 3.15%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.13%
- נכסים אחרים: 0.33%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.