הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.24%
- תשואה מתחילת השנה: 2.77%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.00%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.21%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.17%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.6%
השוואת תשואות בין "הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות | 9.52% | 6.72% | 17.24% | 0.64% | 0.33 | 87 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות | 9.30% | 9.46% | 21.59% | 0.70% | 0.47 | 254 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות | 9.00% | 7.21% | 18.17% | 0.60% | 0.35 | 154 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות | 8.90% | 9.60% | 23.61% | 0.57% | 0.51 | 217 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 9.18% | 8.25% | 20.15% | 0.63% | 0.42% | 178 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.18%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8521
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 154 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.03%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.83%
- מדד שארפ: 0.35
- נכסים לא סחירים: 6.26%
- נכסים בארץ: 85.71%
- חשיפה למט"ח: 16.61%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.46%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 40.58%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.14%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.77%
- הלוואות: 2.53%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.68%
- קרנות נאמנות: 0.23%
- נכסים אחרים: 2.59%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.