אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות

  • תחום באתר: קופת גמל להשקעה
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות:

  • תשואה בחודש אפריל: 1.02%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.46%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.20%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.18%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 11.34%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.65%

השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מיטב גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות -1.38% 11.40% 17.23% 0.53% 0.39 169 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות -1.50% 10.68% 16.40% 0.71% 0.35 180 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות -3.20% 5.18% 11.34% 0.65% 0.14 75 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות -3.77% 8.27% 11.66% 0.60% 0.17 141 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -2.46% 8.88% 14.16% 0.62% 0.26% 141

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 7986
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 75 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.06%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 18.79%
  • מדד שארפ: 0.14
  • נכסים לא סחירים: 1.76%
  • נכסים בארץ: 83.03%
  • חשיפה למט"ח: 15.32%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 40.95%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.99%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.31%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.97%
  • פיקדונות: 1.09%
  • הלוואות: 0.01%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.82%
  • נכסים אחרים: 0.87%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!