אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות

השוואת תשואות בין "אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב דש גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות	-4.57%	6.80%	16.86%	0.50%	0.46	146	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות	-5.30%	5.69%	15.86%	0.71%	0.39	182	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות	-6.28%	2.76%	10.97%	0.62%	0.24	78	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	הראל גמל להשקעה אג"ח עד 20% מניות	-6.98%	4.31%	11.86%	0.63%	0.26	131	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-5.78%	4.89%	13.89%	0.62%	0.34%	134

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.50%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: אנליסט קופות גמל בע"מ
• מספר קופה: 7986
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 10/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 78 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.05%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 14.76%
• מדד שארפ: 0.24
• נכסים לא סחירים: 2.19%
• נכסים בארץ: 88.03%
• חשיפה למט"ח: 9.42%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 44.76%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.79%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.38%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.40%
• פיקדונות: 1.60%
• הלוואות: 0.01%
• מזומנים ושווי מזומנים: 2.67%
• נכסים אחרים: 0.40%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 17/11/2022