מיטב גמל שקלי
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אג"ח שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו בפקדונות שקליים, במק"מ ובאג"ח שקלי של ממשלת ישראל.
תשואות מיטב גמל שקלי:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.43%
- תשואה מתחילת השנה: 2.15%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.93%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -1.03%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.47%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.48%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל שקלי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל שקלי | 1.93% | -1.03% | 7.47% | 0.48% | -0.04 | 118 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | כלל תמר שקלים | 1.04% | -5.81% | 2.88% | 0.53% | -0.34 | 195 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל גמל מסלול שקלי | 0.76% | -3.13% | 4.62% | 0.54% | -0.28 | 140 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.24% | -3.32% | 4.99% | 0.52% | -0.22% | 151 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל שקלי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.69%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 876
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 118 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 10.46%
- מדד שארפ: -0.04
- נכסים לא סחירים: 8.64%
- נכסים בארץ: 91.12%
- חשיפה למט"ח: 6.12%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 76.46%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.68%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.17%
- הלוואות: 5.21%
- מזומנים ושווי מזומנים: 1.94%
- נכסים אחרים: 1.54%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.