הפניקס גמל שריעה
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול הלכתי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים כללית אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: קופה המשקיעה לפי הנחיות וועדת השקעות ובהתאם למכשירים שאושרו על ידי ההלכה האיסלמית.
תשואות הפניקס גמל שריעה:
- תשואה בחודש מרץ: 5.06%
- תשואה מתחילת השנה: 11.42%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 18.90%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.79%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.24%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.59%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל שריעה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס גמל שריעה | 18.90% | 16.79% | 17.24% | 0.59% | 0.71 | 32 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם גמל הלכה | 15.86% | 13.86% | 27.61% | 0.72% | 0.54 | 193 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) | 11.93% | 10.53% | 23.09% | 0.55% | 0.43 | 113 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב גמל הלכה | 11.65% | 11.76% | 26.45% | 0.54% | 0.46 | 206 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל גמל מסלול כהלכה | 11.26% | 11.63% | 24.37% | 0.59% | 0.45 | 194 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מנורה מבטחים תגמולים הלכה | 8.45% | 3.09% | 13.72% | 0.55% | 0.14 | 50 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.83% | 10.17% | 23.05% | 0.59% | 0.40% | 151 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל שריעה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-7.07%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 2049
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 05/01/2012
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 32 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 87.92%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 87.92%
- מדד שארפ: 0.71
- נכסים לא סחירים: -0.02%
- נכסים בארץ: 4.66%
- חשיפה למט"ח: 95.36%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 87.90%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.12%
- נכסים אחרים: -0.02%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.