הפניקס גמל שריעה

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מסלול הלכתי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים כללית אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר הלכתי/ היתר עיסקא.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: קופה המשקיעה לפי הנחיות וועדת השקעות ובהתאם למכשירים שאושרו על ידי ההלכה האיסלמית.

תשואות הפניקס גמל שריעה:

  • תשואה בחודש אפריל: 1.72%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.64%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.43%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -3.90%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: -2.13%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.57%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל שריעה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל גמל מסלול כהלכה 3.63% 14.93% 25.11% 0.63% 0.75 119 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מיטב דש גמל הלכה 3.25% 16.93% 26.64% 0.52% 0.75 174 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) 1.93% 13.17% 23.09% 0.52% 0.64 94 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 פסגות גדיש הלכה 1.39% 13.54% 22.57% 0.70% 0.61 166 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מנורה מבטחים תגמולים הלכה 0.29% 10.48% 20.00% 0.53% 0.53 37 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 הפניקס גמל שריעה -3.43% -3.90% -2.13% 0.57% -0.40 16 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 2.10% 13.81% 23.48% 0.58% 0.66% 118

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 2049
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 05/01/2012

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 16(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 31.61%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 72.97%
  • מדד שארפ: -0.4

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 2.26%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 50.36%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.25%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 15.18%

למעלה!