אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות:
- תשואה בחודש מרץ: 0.76%
- תשואה מתחילת השנה: 1.20%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.40%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.77%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.41%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.66%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות | 8.17% | 6.87% | 17.01% | 0.58% | 0.35 | 129 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות | 8.05% | 5.45% | 16.97% | 0.58% | 0.28 | 149 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות | 5.40% | 4.77% | 19.41% | 0.66% | 0.31 | 124 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 7.21% | 5.70% | 17.80% | 0.61% | 0.31% | 134 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.81%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 588
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 124 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.17%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.34%
- מדד שארפ: 0.31
- נכסים לא סחירים: 14.93%
- נכסים בארץ: 83.46%
- חשיפה למט"ח: 11.24%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 56.91%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.13%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.74%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 4.97%
- הלוואות: 0.66%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.18%
- קרנות נאמנות: 0.55%
- נכסים אחרים: 10.87%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.