אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות:

  • תשואה בחודש פברואר: -0.79%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.54%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.54%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.22%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.87%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.66%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות -3.54% 4.22% 15.87% 0.66% 0.34 151 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות -3.76% 3.28% 10.01% 0.91% 0.17 120 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הפניקס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות -4.95% 2.30% 11.32% 0.60% 0.16 148 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.08% 3.27% 12.40% 0.72% 0.22% 140

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 588
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/01/1997

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 151 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.49%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.81%
  • מדד שארפ: 0.34
  • נכסים לא סחירים: 14.59%
  • נכסים בארץ: 76.74%
  • חשיפה למט"ח: 8.21%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 66.39%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.59%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.77%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.95%
  • פיקדונות: 0.68%
  • הלוואות: 1.32%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.39%
  • קרנות נאמנות: 0.58%
  • נכסים אחרים: 9.33%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!