אקסלנס השתלמות כללי

  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה מתחילת השנה: 8.16%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.17%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.35%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 36.96%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017:0.89%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
  • מספר קופה: 964
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,833(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 33.49%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 31.16%
  • מדד שארפ: 1.65

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 21.33%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.43%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.47%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.06%
  • פיקדונות: 4.18%
  • הלוואות: 9.66%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 15.37%
  • קרנות נאמנות: 4.64%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.