אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - ללא מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. ללא השקעה במניות.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -0.32%
- תשואה מתחילת השנה: 0.02%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.20%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 3.42%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.78%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.65%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל להשקעה מסלול אג"ח | 6.24% | 5.30% | 14.15% | 0.57% | 0.24 | 53 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות | 5.92% | 3.76% | 16.09% | 0.66% | 0.23 | 80 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח | 5.90% | 2.01% | 6.90% | 0.65% | -0.10 | 30 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | כלל גמל לעתיד אג"ח | 5.54% | 2.10% | 9.75% | 0.66% | -0.02 | 28 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח | 4.52% | 0.69% | 5.23% | 0.53% | -0.23 | 46 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות | 4.20% | 3.42% | 14.78% | 0.65% | 0.15 | 161 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.39% | 2.88% | 11.15% | 0.65% | 0.05% | 57 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.19%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7801
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 161 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.59%
- מדד שארפ: 0.15
- נכסים לא סחירים: 19.86%
- נכסים בארץ: 82.95%
- חשיפה למט"ח: 9.50%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 66.08%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.24%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.45%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.19%
- הלוואות: 11.68%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.82%
- נכסים אחרים: 5.54%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.