אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.03%
- תשואה מתחילת השנה: 1.48%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.32%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.72%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.29%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.67%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות | 10.63% | 9.00% | 18.24% | 0.53% | 0.43 | 42 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות | 9.05% | 6.38% | 19.02% | 0.63% | 0.35 | 235 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות | 8.13% | 5.74% | 16.48% | 0.63% | 0.28 | 168 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות | 6.32% | 5.72% | 19.29% | 0.67% | 0.34 | 847 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 8.53% | 6.71% | 18.26% | 0.62% | 0.35% | 323 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 4 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.21%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7800
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 847 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.74%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.04%
- מדד שארפ: 0.34
- נכסים לא סחירים: 21.80%
- נכסים בארץ: 78.47%
- חשיפה למט"ח: 11.46%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 50.94%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.66%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.35%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 4.94%
- הלוואות: 8.64%
- מזומנים ושווי מזומנים: 13.56%
- קרנות נאמנות: 0.58%
- נכסים אחרים: 11.34%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.