אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
- סוג חיסכון: קופת גמל להשקעה
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל להשקעה - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות בארץ או בחול. לרוב, החשיפה למניות תהיה בין 75% ל- 100% ביחס לסך נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות:
- תשואה בחודש פברואר: 3.91%
- תשואה מתחילת השנה: 4.55%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 18.06%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.60%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.23%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.62%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל להשקעה מניות | 28.68% | 36.86% | 71.92% | 0.56% | 0.82 | 105 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | 26.17% | 29.71% | 80.92% | 0.65% | 0.74 | 2,602 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות | 23.47% | 31.89% | 67.76% | 0.68% | 0.73 | 1,652 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל גמל להשקעה מניות | 22.59% | 26.12% | 54.86% | 0.55% | 0.61 | 600 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב גמל להשקעה מסלול מניות | 19.17% | 21.23% | 51.38% | 0.54% | 0.54 | 505 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 18.06% | 9.60% | 37.23% | 0.62% | 0.40 | 3,760 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 17.94% | 23.22% | 56.17% | 0.58% | 0.56% | 733 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.12%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 7799
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 10/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,760 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 101.06%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 92.90%
- מדד שארפ: 0.4
- נכסים לא סחירים: 4.94%
- נכסים בארץ: 63.25%
- חשיפה למט"ח: 46.04%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.04%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.05%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.53%
- הלוואות: 1.36%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.91%
- קרנות נאמנות: 4.49%
- נכסים אחרים: 6.61%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.