אקסלנס השתלמות כללי

  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה מתחילת השנה: 4.15%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.79%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.91%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.2%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2016: 0.86%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות כללי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אקסלנס נשואה גמל בע"מ
  • מספר קופה: 686
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 5,380(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 34.78%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.93%
  • מדד שארפ: 1.28

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.29%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.41%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.5%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.61%
  • פיקדונות: 4.05%
  • הלוואות: 11.83%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.53%
  • קרנות נאמנות: 4.91%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.