הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

  • סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • חשוב לדעת: מדיניות ההשקעה של הקופה היא לשמור על חשיפה נמוכה לסיכון (הכוללת חשיפה נמוכה למניות), ביחס לקופות אחרות בקבוצת ה-"כללי".
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה מתחילת השנה: 4.35%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.41%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.99%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 31.46%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2016: 0.6%

השוואת תשואות בין "הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 502
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,072(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.13%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.68%
  • מדד שארפ: 1.51

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 30.05%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.77%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.07%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.95%
  • פיקדונות: 0.47%
  • הלוואות: 21.12%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.99%
  • קרנות נאמנות: 5.02%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.