הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות

  • סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - עד 20% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
  • חשוב לדעת: מדיניות ההשקעה של הקופה היא לשמור על חשיפה נמוכה לסיכון (הכוללת חשיפה נמוכה למניות), ביחס לקופות אחרות בקבוצת ה-"כללי".
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה מתחילת השנה: 5.38%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.96%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.22%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.21%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2016: 0.6%

השוואת תשואות בין "הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 502
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,132(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 20.4%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.67%
  • מדד שארפ: 1.51

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 31.23%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.69%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.07%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.92%
  • פיקדונות: 0.45%
  • הלוואות: 21.35%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.2%
  • קרנות נאמנות: 4.82%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.