אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות:
- תשואה בחודש פברואר: 0.26%
- תשואה מתחילת השנה: 0.47%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.24%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.35%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.14%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.57%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל תמר אג"ח עד 15% מניות | 7.55% | 5.08% | 0.48% | 0.00 | 231 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות | 7.03% | 5.90% | 20.63% | 0.59% | 0.39 | 2,474 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות | 5.24% | 6.35% | 19.14% | 0.57% | 0.34 | 3,207 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.61% | 5.78% | 19.89% | 0.55% | 0.37% | 1,971 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.37%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 472
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,207 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.93%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 47.42%
- מדד שארפ: 0.34
- נכסים לא סחירים: 20.27%
- נכסים בארץ: 79.17%
- חשיפה למט"ח: 12.90%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 53.93%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.05%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.55%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 4.86%
- הלוואות: 6.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.44%
- קרנות נאמנות: 0.53%
- נכסים אחרים: 11.88%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.