הלמן-אלדובי בר-יציב כללי (לשעבר קופת פקידי מרכנתיל דיסקונט)

  • סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה מתחילת השנה: 4.37%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.07%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.68%

השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי בר-יציב כללי (לשעבר קופת פקידי מרכנתיל דיסקונט)" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 259
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 195(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 23.65%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 21.9%
  • מדד שארפ: 1.6

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.67%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 29.47%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 5.41%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.43%
  • פיקדונות: 0%
  • הלוואות: 6.2%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 2.92%
  • קרנות נאמנות: 1.1%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.