הלמן-אלדובי בר-יציב ישראל

  • סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - ישראל
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תשקיע בעיקר (אך לא רק) בניירות ערך שהונפקו בבורסה הישראלית.
  • חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בישראל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה מתחילת השנה: 3.94%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.46%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.02%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.37%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2016: 0.75%

השוואת תשואות בין "הלמן-אלדובי בר-יציב ישראל" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 257
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 3,159(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 34.03%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.4%
  • מדד שארפ: 1.31

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.11%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.66%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 6.65%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.21%
  • פיקדונות: 0.08%
  • הלוואות: 5.2%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3%
  • קרנות נאמנות: 1.14%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.