אלטשולר שחם גמל כספי
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - כספית
- אפיק השקעות מרכזי: פקדונות בבנקים או מק"מ שהנפיק בנק ישראל בטווח פדיון קצר מאד של עד 3 חודשים.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם גמל כספי:
- תשואה בחודש מרץ: 0.37%
- תשואה מתחילת השנה: 1.02%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.21%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.07%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 6.35%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.59%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל כספי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלפא מור תגמולים - מסלול מזומנים ושווי מזומנים | 4.51% | 6.44% | 6.44% | 0.65% | -0.32 | 150 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם גמל כספי | 4.21% | 6.07% | 6.35% | 0.59% | -0.82 | 405 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.36% | 6.26% | 6.40% | 0.62% | -0.57% | 278 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל כספי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.15%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1394
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 05/11/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 405 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- מדד שארפ: -0.82
- נכסים לא סחירים: 4.87%
- נכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 86.79%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.93%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.35%
- נכסים אחרים: -0.06%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.