שובל

  • סוג קופה (קבוצה): קופת תגמולים ואישית לפיצויים - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת תגמולים/פיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה מתחילת השנה: 3.35%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.61%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.43%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 27.57%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2016: 0.65%

השוואת תשואות בין "שובל" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: שובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ
  • מספר קופה: 130
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 95(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 38.95%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.47%
  • מדד שארפ: 0.99

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.87%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.42%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.43%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 33.37%
  • פיקדונות: 0.37%
  • הלוואות: 0.22%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 1.54%
  • קרנות נאמנות: 6.35%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.