אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות כללי - אגרסיבי
- אפיק השקעות מרכזי: שיעור ההשקעה במניות גבוה יחסית לקרנות השתלמות במסלול הכללי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם השתלמות כללי ב':
- תשואה בחודש פברואר: 2.15%
- תשואה מתחילת השנה: 2.64%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.14%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.67%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.16%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.72%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון | 18.71% | 20.70% | 39.69% | 0.74% | 0.65 | 6 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' | 11.14% | 7.67% | 29.16% | 0.72% | 0.38 | 864 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 14.93% | 14.19% | 34.43% | 0.73% | 0.52% | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-3.79%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1290
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2007
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 864 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 63.13%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 70.38%
- מדד שארפ: 0.38
- נכסים לא סחירים: 22.37%
- נכסים בארץ: 67.65%
- חשיפה למט"ח: 30.86%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 32.99%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.70%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.50%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.60%
- הלוואות: 2.96%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.36%
- קרנות נאמנות: 2.78%
- נכסים אחרים: 16.11%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.