אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון גבוהה יחסית לשני המסלולים האחרים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר:
- תשואה בחודש פברואר: 3.83%
- תשואה מתחילת השנה: 4.53%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 18.13%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 10.10%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 39.14%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.01%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 26.33% | 31.54% | 84.71% | 536 |
2 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 24.49% | 33.83% | 77.14% | 66 |
3 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 20.82% | 24.38% | 50.17% | 196 |
4 | סלייס גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 19.65% | 19.07% | 37.82% | 12 |
5 | מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 19.27% | 22.18% | 52.19% | 208 |
7 | אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 18.13% | 10.10% | 39.14% | 4,798 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 19.82% | 23.15% | 53.62% | 700 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.69%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11327
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 4,798 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.46%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 91.10%
- מדד שארפ: 0.42
- נכסים לא סחירים: 2.37%
- נכסים בארץ: 64.45%
- חשיפה למט"ח: 45.67%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 37.94%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.03%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 36.66%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.13%
- קרנות נאמנות: 4.44%
- נכסים אחרים: 5.80%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.