מיטב גמל לבני 50-60
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 50 עד 60
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון בינונית יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ10% ולא יעלה על 40% מנכסי המסלול
תשואות מיטב גמל לבני 50-60:
- תשואה בחודש מרץ: 2.14%
- תשואה מתחילת השנה: 4.30%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.68%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.91%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 38.98%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.48%
השוואת תשואות בין "מיטב גמל לבני 50-60" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 17.97% | 20.11% | 38.71% | 0.60% | 0.71 | 116 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | 15.70% | 17.15% | 37.76% | 0.58% | 0.69 | 3,091 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 15.27% | 18.45% | 38.56% | 0.64% | 0.73 | 10,574 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 עד 60 | 15.23% | 13.01% | 27.29% | 0.60% | 0.50 | 334 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | 13.76% | 13.50% | 33.71% | 0.63% | 0.60 | 4,362 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מיטב גמל לבני 50-60 | 13.68% | 17.91% | 38.98% | 0.48% | 0.73 | 14,154 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 14.16% | 14.85% | 32.62% | 0.47% | 0.62% | 3,199 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב גמל לבני 50-60" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.48%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 103
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1970
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 14,154 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.61%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 51.17%
- מדד שארפ: 0.73
- נכסים לא סחירים: 22.91%
- נכסים בארץ: 57.12%
- חשיפה למט"ח: 25.30%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.45%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.67%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.82%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 31.94%
- פיקדונות: 0.01%
- הלוואות: 6.56%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.37%
- קרנות נאמנות: 3.59%
- נכסים אחרים: 14.59%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.